Ter voorbereiding van je overgang, zal je nog een aantal stappen moeten ondernemen. Zorg ervoor dat alle stappen tenminste een week voor de overgangsdatum zijn afgerond. Indien een stap niet meteen duidelijk is, klik dan zeker eens op de link naar het bijbehorende kennisbankartikel of neem rechtstreeks contact op via de ingebouwde chatfunctie. De chat open je door op de blauwe tekstballon te klikken, boven je profielfoto.

Zorg dat je het data-omzetting document grondig doorneemt – daarin vind je een volledig overzicht van wat wel en niet wordt overgezet. Het data-document kan je via volgende link raadplegen: A3. Je data bij de overstap: wat gaat mee en wat niet?

Stap 1: Aanmaken van de praktijk

1. Ga naar https://crossuite.com en klik bovenaan op [Probeer het uit!].
2. Vul de naam van de praktijk in en kies een mailadres en wachtwoord. Het gekozen mailadres en wachtwoord zullen de login gegevens zijn van de praktijkhouder. Dit kan je later nog aanpassen.
   
3. Klik op [Ga door] en vul vervolgens de code in die je zal ontvangen op het gekozen mailadres.
   
4. Vul je telefoonnummer in en klik op [Ga door]. Je zal een sms ontvangen met een code ter verificatie. Vul de code in.
   
5. Accepteer de gebruiksvoorwaarden en klik op [Doorgaan].
   
6. Vul je voornaam en achternaam in en klik op [Doorgaan]. 
   
7. Kies het juiste land. De munteenheid en het datumformaat passen zich automatisch aan. Klik vervolgens op [Doorgaan].
   
8. Kies de hoofddiscipline van de praktijk. Dit kan je later nog aanpassen per collega. Klik tot slot op [Start proefperiode] om de praktijkomgeving aan te maken.
   

Stap 2: Vervolledig je profiel

Relevante artikels:

1. Persoonlijke gegevens wijzigen
   

1. Klik op je profielfoto [Mijn account] > [Profiel bewerken].
   
2. Vul alle velden zo volledig mogelijk in bij de [Basisgegevens], [Contactgegevens], [Beroep] en [Andere].
   
3. Kies onderaan bij de basisgegevens eventueel een persoonlijke kleur.
   
4. Indien gewenst, kan je ook een profielfoto opladen.
   

Stap 3: Kies de juiste agenda weergave

Relevante artikels:

1. Agenda indeling aanpassen
   

1. Klik op het tandwiel-icoontje [Instellingen] > [Agenda] > [Weergave].
2. Kies de indeling van je agenda rooster. Het agendarooster wordt in rijen verdeeld over de geselecteerde minuten. 
   

Werk je met behandelingen van 30 minuten en 45 minuten? Zet de verdeling dan op 15 minuten, zodat alles netjes wordt uitgelijnd. Werk je met behandelingen van 20 en 40 minuten? Kies dan voor een verdeling van 10 minuten of 20 minuten. Deze instelling is belangrijk om in stap 4 je slotschema juist aan te kunnen maken.

Stap 4: Stel je persoonlijk slotschema in

Relevante artikels:

1. Werkschema instellen
   

1. Klik op het tandwiel-icoontje [Instellingen] > [Agenda] > [Schema's].
   
2. Maak het schema na dat je momenteel gebruik op het huidige systeem.
   
3. Hoe je het schema instelt, vind je terug bij de relevante artikels.
   

Maak geen praktijk schema aan. Bij de aanmaak van je account voorziet het systeem een persoonlijk slotschema. Klik op het potloodje [Wijzig schema] om je schema aan te passen.

Stap 5: Nodig je collega's uit

Relevante artikels:

1. Nieuwe gebruiker toevoegen
   

1. Klik op je profielfoto [Mijn account] > [Gebruikers].
   
2. Klik op [Nieuwe gebruikers uitnodigen]. Vul de voornaam, achternaam en mailadres in en kies de juiste rol.
   

Is het account dat je uitnodigt bedoelt als frontdesk of balie account? Vink dan [Voeg deze collega toe aan Frontdesk-abonnement] aan. Een frontdesk account heeft beperkte rechten en geen fysieke agenda. Zo zie je dit account bijvoorbeeld niet tussen de lijst van therapeuten of op de online boekingspagina. Dit kan later altijd nog worden gewijzigd.

1. Selecteer de juiste specialisatie.
   
2. Het abonnementsplan mag je voorlopig negeren. Dit wordt ingesteld tijdens de kick-off meeting.
   
3. Tot slot klik je op [Collega's uitnodigen en toevoegen] om de uitnodiging te versturen.
   

Uitgenodigde collega's ontvangen de uitnodiging per mail. De activatielink is slechts 24 uur geldig. Indien ze niet op tijd het account hebben geactiveerd, dan moet je de uitnodiging opnieuw verzenden. 

Stap 6: Herhaal stap 2 en stap 4 voor je collega's

Relevante artikels:

1. Persoonlijke gegevens wijzigen
   
2. Werkschema instellen

1. Eens de uitgenodigde accounts zijn geactiveerd, moeten ook de nieuwe accounts hun persoonlijk profiel volledig aanvullen en een slotschema aanmaken zoals beschreven in stap 2 en 4.
   

Heb je alle stappen afgerond? Geef ons een seintje via transfers@crossuite.com, zodat we tijdig aan de slag kunnen gaan met het vervolledigen van je nieuwe omgeving.