Facturatie voorinstelling

De configuratie updaten van de voorinstellingen beïnvloedt alle collega's in de praktijk, het is wel mogelijk om voorinstellingen per gebruiker in te stellen. Voorinstellingen automatiseren en bespoedigen het maken van facturen.

Ga naar [Instellingen] > [Facturatie] > [Voorinstellingen] en klik op [+ Maak een nieuwe factuurvoorinstelling] of klik bij een bestaande voorinstelling op [] om dit te wijzigen, het is best dat je bestaande voorinstellingen wijzigt bij bv. de aanmaak van een nieuw factuur sjabloon of nummeringssjabloon.

Geef de voorinstelling een titel. De begunstigde is de verzender van de factuur. Indien dit op dynamisch staat, dan wordt de begunstigde aangepast aan de account die de factuur aanmaakt.

Kies voor welke disciplines, locaties en collega's de voorinstelling gebruikt mag worden. Vink onderin de gewenste nummering en factuur sjablonen aan.

Opgelet: je kan slechts één nummering- en documentsjabloon kiezen bij een voorinstelling.
Zie ook: Factuurnummering instellen

Klik ten slotte op [Aanmaken / Opslaan] om it in te stellen. 

• Related Articles

• Factuur aanmaken

  Factuur aanmaken Crossuite voorziet enkele standaard sjablonen voor de aanmaak van facturen. Het is ook mogelijk om je eigen sjablonen aan te maken. Zie ook: Factuur sjabloon maken / bewerken Klik op de afspraak. Registreer de behandeling en klik op ...

• Factuur bewerken / verwijderen

  De factuur openen Ga naar [Rapporten] > [Alle rekeningen]. Ga met je muis over een factuur en klik op [Wijzigen]. Een andere optie is om de factuur rechtstreeks te bewerken vanuit het patiëntbestand. Open het patiëntbestand en ga naar [Financiën]. Ga ...

• Standaard mailsjabloon voor de facturatie en online betalingen instellen

  Op deze manier stel je een standaard mailsjabloon voor het verzenden van facturen en online betaalverzoeken in. Deze instelling beïnvloedt alle collega's in de praktijk. Zie ook: Mollie - Online betalingen activeren Ga via [Instellingen] > ...

• Factuur sjabloon maken / bewerken

  Het is mogelijk om een nieuw sjabloon via [+] rechtsboven te maken. We raden ten zeerste aan om vanuit een bestaand sjabloon te beginnen en dit te kopiëren / bewerken. Ga naar [ Instellingen] > [Financiën] > [Facturatie] > [Documentsjablonen]. Klik ...

• Mail aanpassen bij verzenden factuur

  Wil je de factuur per mail sturen en een ander mailsjabloon selecteren of iets extra toevoegen in de begeleidende mail naar de patiënt, gebruik dan de functie 'Voorvertonen email'. Binnen het paneel van de facturatie klik je onderaan rechts op het ...