B2. Créer et configurer votre nouvel environnement de cabinet

B2. Créer et configurer votre nouvel environnement de cabinet

Info
En préparation de votre transition, vous devrez encore entreprendre un certain nombre d'étapes. Assurez-vous que toutes les étapes sont terminées au moins une semaine avant la date de la transition. Si une étape n'est pas immédiatement claire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vers l'article de la base de connaissances correspondant ou à nous contacter directement via la fonction de chat intégrée. Vous ouvrez le chat en cliquant sur la bulle de texte bleue, au-dessus de votre photo de profil.
Alert
Assurez-vous de lire attentivement le document de migration des données. Vous y trouverez un aperçu complet de ce qui est ou n'est pas transféré. Vous pouvez consulter le document sur les données via le lien suivant : A3. Vos données lors de la transition : qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui ne l'est pas?

Étape 1 : Créer votre cabinet

  1. Allez sur https://crossuite.com et cliquez sur [Essayez !] en haut de la page.
  2. Entrez le nom du cabinet, puis choisissez une adresse e-mail et un mot de passe. L'adresse e-mail et le mot de passe choisis seront les identifiants de connexion du propriétaire du cabinet. Vous pourrez les modifier ultérieurement.
  3. Cliquez sur [Continuer], puis entrez le code que vous recevrez à l'adresse e-mail choisie.
  4. Entrez votre numéro de téléphone et cliquez sur [Continuer]. Vous recevrez un SMS avec un code de vérification. Entrez le code.
  5. Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur [Continuer].
  6. Entrez votre prénom et votre nom, puis cliquez sur [Continuer].
  7. Choisissez le bon pays. La devise et le format de la date s'adapteront automatiquement. Cliquez ensuite sur [Continuer].
  8. Choisissez la discipline principale du cabinet. Vous pourrez la modifier ultérieurement pour chaque collègue. Cliquez enfin sur [Démarrer la période d'essai] pour créer l'environnement du cabinet.

Étape 2 : Compléter votre profil

Idea
Articles pertinents:
  1. Modifier les données personnelles
  1. Cliquez sur votre photo de profil et allez dans [Mon compte] > [Modifier le profil].
  2. Remplissez tous les champs aussi complètement que possible sous [Données de base], [Coordonnées], [Profession] et [Autres].
  3. En bas des données de base, vous pouvez éventuellement choisir une couleur personnelle.
  4. Si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger une photo de profil.

Étape 3 : Choisir l'affichage de l'agenda approprié

  1. Cliquez sur l'icône de la roue dentée [Paramètres] > [Agenda] > [Affichage].
  2. Choisissez la mise en page de votre grille d'agenda. La grille est divisée en lignes en fonction du nombre de minutes sélectionné.
Info
Si vous travaillez avec des traitements de 30 et 45 minutes, réglez la division sur 15 minutes afin que tout soit correctement aligné. Si vous travaillez avec des traitements de 20 et 40 minutes, choisissez une division de 10 ou 20 minutes. Ce paramètre est important pour pouvoir créer correctement votre grille horaire à l'étape 4.

Étape 4 : Configurer votre grille horaire personnelle

Idea
Articles pertinents :
  1. Fixer un horaire de travail
  1. Cliquez sur l'icône de la roue dentée [Paramètres] > [Agenda] > [Horaires].
  2. Recréez l'horaire que vous utilisez actuellement sur votre ancien système.
  3. Vous trouverez comment configurer l'horaire dans les articles pertinents.
Alert
Ne créez pas d'horaire de cabinet. Lors de la création de votre compte, le système fournit un horaire personnel. Cliquez sur l'icône du crayon [Modifier l'horaire] pour le modifier.

Étape 5 : Inviter vos collègues

Idea
Articles pertinents :
  1. Ajouter un nouvel utilisateur
  1. Cliquez sur votre photo de profil et allez dans [Mon compte] > [Utilisateurs].
  2. Cliquez sur [Inviter de nouveaux utilisateurs]. Entrez le prénom, le nom et l'adresse e-mail, puis choisissez le rôle approprié.
Info
Si le compte que vous invitez est destiné à être un compte de réception, cochez la case [Ajouter ce collègue à l'abonnement Réception]. Un compte de réception a des droits limités et pas d'agenda physique. Ainsi, ce compte n'apparaîtra pas dans la liste des thérapeutes ou sur la page de réservation en ligne, par exemple. Cela peut être modifié ultérieurement.
  1. Sélectionnez la bonne spécialisation.
  2. Vous pouvez ignorer le plan d'abonnement pour le moment. Il sera configuré lors de la réunion de lancement.
  3. Enfin, cliquez sur [Inviter et ajouter des collègues] pour envoyer l'invitation.
Warning
Les collègues invités reçoivent l'invitation par e-mail. Le lien d'activation n'est valide que 24 heures. S'ils n'ont pas activé leur compte à temps, vous devrez renvoyer l'invitation.

Étape 6 : Répéter les étapes 2 et 4 pour vos collègues

Idea
Articles pertinents :
  1. Modifier les données personnelles
  2. Fixer un horaire de travail
  1. Une fois les comptes invités activés, les nouveaux utilisateurs devront également compléter entièrement leur profil personnel et créer un horaire comme décrit aux étapes 2 et 4.
Info
Avez-vous terminé toutes les étapes ? Faites-le nous savoir à l'adresse transfers@crossuite.com afin que nous puissions commencer à finaliser votre nouvel environnement en temps voulu.