Créer un type de rendez-vous / une tâche / un produit

Les éléments pouvant être réservés dans l’agenda sont affichés sous [Paramètres] > [Rendez-vous] > [Types de rendez-vous].

Créer un Produit/Service

Allez dans [Paramètres] > [Finances] > [Produits/Service] > [Aperçu].
Cliquez sur [+] en haut à droite pour créer un produit/service.

Sélectionnez la catégorie à ajouter :

Type de traitement : un traitement
Produit : un article à vendre
Tâche : une action à effectuer
Remise : voir l’article suivant : Créer, modifier ou supprimer une remise

Après avoir fait ce choix, cliquez sur [Définir la catégorie].

Configurer le produit/service

L’écran pour créer le traitement s’ouvre maintenant et est divisé en plusieurs paramètres :

Attribution d'un nom
Agenda
Disponibilité
Encodage
Tarification
Réservation en ligne
Note pour les patients

Selon l’élément sélectionné, certaines options sont cochées ou décochées par défaut (par exemple, les produits ne sont pas disponibles dans l’agenda par défaut, mais cela peut être modifié si souhaité).

Attribution d'un nom

Ici, vous disposez de deux champs à remplir.
Le nom du traitement sera indiqué sur la facture et est visible pour le patient.
Le nom court est utilisé pour la recherche et l’affichage des éléments dans Crossuite.

Agenda

Dans la section Agenda, vous choisissez si l’élément est disponible ou non dans l’agenda.
Si ce n’est pas coché, il n’est pas possible de planifier un rendez-vous pour ce type. Il reste cependant possible de l’ajouter à un traitement ou à une facture, voir également : Ajouter un élément ou un forfait à un traitement.

Si cette option est cochée, vous définissez la durée et la couleur.

Disponibilité

Ici, nous déterminons quel thérapeute, quelle discipline et quel site sont autorisés à utiliser ce type.

Encodage

Cochez cette option pour lier un code de nomenclature à ce produit/service. Il est possible d’ajouter ce code sur la facture.

Modifiez la discipline sous Disponibilité afin d’afficher les codes correspondant à une discipline spécifique.

Sous Sélectionnez un code parmi *, cliquez sur la barre pour sélectionner les codes officiels, le cas échéant.

Sous Sélectionnez un code *, cliquez sur la barre pour choisir un code, puis cliquez à droite sur [Codes personnalisés] pour ajouter un nouveau code.

Les types de rendez-vous de kinésithérapie disposent de différentes options sous Codification, voir également :

Via [Ajouter un code personnalisé], vous ajoutez un nouveau code ainsi qu’une désignation pour ce code.

Tarification

Définissez ici le tarif. Cochez l’option TVA si applicable.

Réservation en ligne

Note pour le patient

Ici, vous ajoutez une note spécifique pour le type de traitement, par exemple le contenu du traitement, les éléments que le patient doit apporter ou d’autres informations importantes.

Cette remarque est visible pour les patients dans l’application Held. Voir également : Connectez un patient via l'app Held

Il est possible d’insérer automatiquement cette note dans les e-mails de confirmation de réservation ou de rappel.

Adaptez votre modèle d’e-mail avec le champ automatique : Créer un modèle d’e-mail avec l’éditeur ou Modifier des modèles d’e-mail.

Le champ automatique s’appelle « Note de rendez-vous pour les patients ».

Cliquez en bas à droite sur [Créer] pour créer le produit/service.