Een factuur sjabloon maken / bewerken

Een factuur sjabloon maken / bewerken

Een factuur sjabloon maken/bewerken
Ga naar de instellingen, navigeer naar [Financiën], vervolgens naar [Facturatie], en klik tenslotte op [Documentsjablonen] om het sjabloon aan te passen.



Een factuur sjabloon wijzigen

Een bestaande sjabloon wijzig je met de knop  naast de factuur template.
Onderstaand menu biedt de mogelijkheid om de naam en taal van de factuur aan te passen.
Met de download knop kan je de sjabloon downloaden om te wijzigen in Microsoft Word.
Als je een probleem ondervind met het downloaden, kan je dit probleem oplossen door op [Sjabloon opslaan] te klikken en het bestand opnieuw te downloaden.
De bestandeditor bied functies aan die specifiek gericht zijn op facturen wijzigen. Hierdoor raden we deze aan.
Klik op [Wijzigen] om de bestandeditor te openen.


Je kan geen systeemsjablonen wijzigen.
Als je wijzigingen wil aanbrengen aan een systeemsjabloon druk je op [ ⋮ ] in de lijst met facturen.
Klik vervolgens op [Kopieer sjabloon] om het sjabloon te kopieren.

Gebruik maken van de bestandeditor

Om te kopieren en plakken naar de bestandeditor moet de optie "[Use Local Clipboard]" aan staan. Je vindt deze optie linksboven en herkent dat deze is ingeschakeld aan de grijze achtergrond.

Autovelden toevoegen

Autovelden zijn velden waar gegevens automatisch in worden ingevuld zoals naam behandelaar, of gegevens over de betaling.
Alle autovelden worden links weergegeven in de menu.
Navigeer tussen de categoriën links om autovelden te vinden.
Zoeken naar autovelden kan sneller zijn dan deze te zoeken in de categoriën
Voorbeeld: Zoeken op 'Factuur', toont verschillende resultaten zoals: 'Factuur datum', 'Factuur nr' en 'Factuur valuta'.


Je klikt in het document waar je het autoveld wil toevoegen.
Vervolgens klik je links op het gewenste autoveld.
Je ziet nu een melding dat het autoveld werd toegevoegd aan je document.


Als je een bedrag wil weergeven met '.00' zoals in '€30.00', voeg dan de tekst '|fixed' toe in de autovelden, zoals in '{invoice.paid_rate|fixed}'. Als je geen kommagetallen wil zien zoals '€30' in plaats van '€30.00', verwijder dan '|fixed' uit het autoveld.

Klaar met bewerken? Sluit de editor met de [ X ] aan de rechterbovenkant.
Druk nu op [Sjabloon opslaan] om je wijzigingen door te voeren.

    • Related Articles

    • Een factuur bewerken

      Een factuur bewerken Om een factuur te bewerken ga je naar [Rapporten] > [Alle rekeningen]. Ga met je muis over een factuur en klik op [Wijzigen]. Een andere optie is om de factuur rechtstreeks te bewerken vanuit het patiëntbestand. Open het ...

    • Facturatie voorinstelling

      De configuratie updaten van de voorinstellingen beïnvloedt alle collega's in de praktijk. Voorinstellingen automatiseren en bespoedigen het maken van facturen. Ga naar [Instellingen] > [Financiën] > [Facturatie] > [Voorinstellingen] en klik op [+]. ...

    • Standaard mailsjabloon voor de facturatie en online betalingen instellen

      Standaard mailsjabloon voor de facturatie en online betalingen instellen Op deze manier stel je een standaard mailsjabloon voor het verzenden van facturen en online betaalverzoeken in. Deze instelling beïnvloedt alle collega's in de praktijk. Meer ...

    • Een factuur ongedaan maken/vrijgeven

      Een factuur ongedaan maken/vrijgeven Open het facturatiescherm. Hoe je dit moet doen kan je lezen in het artikel Een factuur bewerken. Klik op het pijltje naast de knop [E-mail] en kies voor [Verwijderen]. Ten slotte krijg je de melding of je de ...

    • Rapport/document sjabloon maken/bewerken

      Rapport/document sjabloon maken Om een nieuw sjabloon aan te maken ga je naar de instellingen en klik je op [Documenten] en dan op [Document sjabloon]. Door op de knop te klikken maak je nieuw Sjabloon aan. Nu opent het scherm om je sjabloon in te ...