Een factuur sjabloon maken / bewerken

Een factuur sjabloon maken/bewerken

Het proces van het creëren en aanpassen van een factuursjabloon in Crossuite is eenvoudig maar veelzijdig. Ga naar de instellingen, navigeer naar [Financiën], vervolgens naar [Facturatie], en klik tenslotte op [Documentsjablonen] om het sjabloon aan te passen.

Hier kan je een bestaand sjabloon wijzigen met de knop  naast de factuur template.

Dit menu biedt de mogelijkheid om eenvoudig de naam en taal van de factuur aan te passen. De factuur bewerken gebeurd in de bestandeditor. Dit is een eenvoudige tool om de factuur te bewerken.

Je hebt ook de mogelijkheid om het factuurdocument te downloaden als een Word-bestand en vervolgens aanpassingen aan te brengen in Microsoft Word.

Als de bestandsnaam niet eindigt op .docx, kun je dit probleem oplossen door simpelweg op [Sjabloon opslaan] te klikken en het bestand vervolgens opnieuw te downloaden.

Aangezien de editor extra functies biedt die specifiek gericht zijn op facturen, wordt het aangeraden deze te gebruiken.

Om de bestandeditor te openen klik je op de knop [Wijzigen].

Indien de knop 'Wijzigen' niet toont zal je eerst een kopie moeten maken van dit sjabloon. Dat doe je door te navigeren naar: [ ⋮ ] Hierna kopieer je dit sjabloon, zodat je de sjabloon naar wens kunt aanpassen.

Druk nu op de knop [Wijzig]. Een menu opent zich nu met de factuur. Hier kan je de factuur wijzigen zoals je wilt.

Om binnen deze editor te kunnen kopiëren en plakken, dien je de optie "[Use Local Clipboard]" in te schakelen. Je vindt deze optie linksboven en herkent dat deze is ingeschakeld aan de grijze achtergrond.

In de editor heb je de mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen, tekst te bewerken, of automatische velden toe te voegen of te verwijderen. Autovelden toevoegen kan op 2 manieren. Je kan zelf navigeren doorheen de categorieën zoals 'Praktijk', 'Afspraak' en 'Factuur'. Als alternatief kun je ook gebruikmaken van het zoekvak om automatisch invulbare velden te vinden:

Als je bijvoorbeeld zoekt op 'Factuur', krijg je verschillende opties zoals 'Factuur datum', 'Factuur nr' en 'Factuur valuta'.

Door de cursor in het document te plaatsen en vervolgens op een automatisch invulveld te klikken, zoals 'Factuur datum', zal dit als volgt worden ingevuld in de tekst: 'Datum: {invoice.invoice_date}' met de bijbehorende melding.

Als je het bedrag wilt weergeven met '.00' zoals in '€30.00', voeg dan de tekst '|fixed' toe in de autovelden, zoals in '{invoice.paid_rate|fixed}'. Als je echter wilt dat het bedrag wordt weergegeven als '€30' in plaats van '€30.00', verwijder dan '|fixed' uit het autoveld.

Als je tevreden bent met de factuur en je wilt deze opslaan dan duw je eerst rechtsboven op de [ X ] in de editor.

Vervolgens kan je op [Sjabloon opslaan] duwen om de wijzigingen door te voeren.

• Related Articles

• Een factuur bewerken

  Een factuur bewerken Om een factuur te bewerken ga je naar [Rapporten] > [Alle rekeningen]. Ga met je muis over een factuur en klik op [Wijzigen]. Een andere optie is om de factuur rechtstreeks te bewerken vanuit het patiëntbestand. Open het ...

• Facturatie voorinstelling

  De configuratie updaten van de voorinstellingen beïnvloedt alle collega's in de praktijk. Voorinstellingen automatiseren en bespoedigen het maken van facturen. Ga naar [Instellingen] > [Financiën] > [Facturatie] > [Voorinstellingen] en klik op [+]. ...

• Standaard mailsjabloon voor de facturatie en online betalingen instellen

  Standaard mailsjabloon voor de facturatie en online betalingen instellen Op deze manier stel je een standaard mailsjabloon voor het verzenden van facturen en online betaalverzoeken in. Deze instelling beïnvloedt alle collega's in de praktijk. Meer ...

• Een factuur ongedaan maken/vrijgeven

  Een factuur ongedaan maken/vrijgeven Open het facturatiescherm. Hoe je dit moet doen kan je lezen in het artikel Een factuur bewerken. Klik op het pijltje naast de knop [E-mail] en kies voor [Verwijderen]. Ten slotte krijg je de melding of je de ...

• Rapport/document sjabloon maken/bewerken

  Rapport/document sjabloon maken Om een nieuw sjabloon aan te maken ga je naar de instellingen en klik je op [Documenten] en dan op [Document sjabloon]. Door op de knop te klikken maak je nieuw Sjabloon aan. Nu opent het scherm om je sjabloon in te ...